码保租背后底的财集体租率出房R富密亮家
最近参加了场特别有料的业绩说明会，上交所这次把沪市三大保租房REITs聚在一起，就跟开家长会似的，让各家把家底都亮出来。说实话，作为关注REITs多年的老玩家，看到这些数据还是有点小激动的。三兄弟成绩单曝光这三兄弟分别是华夏北京的"学霸"、厦门安居的"优等生"和华润有巢的"技术流"。三季度成绩单显示，三家的出租率都超过了90%，厦门那位更是达到了惊人的99.55%，就差没挂出"满租"的牌子了。说实...
最近参加了场特别有料的业绩说明会，上交所这次把沪市三大保租房REITs聚在一起，就跟开家长会似的，让各家把家底都亮出来。说实话，作为关注REITs多年的老玩家，看到这些数据还是有点小激动的。
三兄弟成绩单曝光
这三兄弟分别是华夏北京的"学霸"、厦门安居的"优等生"和华润有巢的"技术流"。三季度成绩单显示，三家的出租率都超过了90%，厦门那位更是达到了惊人的99.55%，就差没挂出"满租"的牌子了。说实话，在现在这个行情下，能做到这个水平真不容易。
更让人眼前一亮的是，三兄弟三季度合计可供分配金额达到4276万元，2023年累计1.31亿元。这数字可能对大佬们不算什么，但对我们这些小散来说，可是实打实的真金白银啊！
市场潜力：50亿vs千亿美元的差距
会上有人问了个特别到位的问题：咱们保租房REITs到底能长多大？有巢的李总回答得很实在：现在上市的才4单，市值加起来50亿出头。反观美国，光公寓REITs就有上千亿美元规模，头部REITs单只就200多亿。这差距，简直像拿小卖部和沃尔玛比。
我特意查了下，现在排队等着上市的还有7只，等它们都上了，咱们规模就能破百亿了。但要追上美国，路还长着呢。不过话说回来，这不也说明机会多嘛！
北京学霸的独门秘籍
北京这位"学霸"最让我印象深刻。人家手里攥着17万套房，光能拿来扩募的资产估值就超300亿。他们搞的实时配租特别有意思，用手机APP8分钟就能完成配租，这效率，比外卖小哥送餐还快！
有个细节特别打动我：他们把34套零散房源用新系统配租，硬是把传统需要好几天的工作压缩到8分钟。这种创新精神，在国企里真不多见。
厦门优等生的经营之道
厦门这位"优等生"更绝，租金收缴率100%，出租率99.55%。我特意去查了他们项目的位置，就在集美区年轻人扎堆的地方。难怪做得这么好，选址太关键了！
他们总经理说的很实在：租金涨幅严格按照不超过5%的政策来。这种守规矩的做法，反而让投资者更放心。毕竟REITs求的是稳，不是暴利。
华润技术流的智能玩法
华润有巢这位"技术流"玩得更高级，搞了个智能定价系统，能根据楼层、朝向等因素实现"一房一价"。还搭建了数字运营平台，把租房业务全搬到线上。这种互联网思维用在保障房上，确实让人眼前一亮。
他们说在重点布局一线和强二线城市，这话我信。毕竟这些地方人口持续流入，租房需求旺盛。不过也提醒各位，越是热点区域，竞争也越激烈。
中外对比引发的思考
中信证券陈聪的分析特别到位：我国机构化租赁住房占比还不到10%，而发达国家普遍超过30%。这个差距，恰恰是机会所在。
我经常跟朋友说，REITs这东西，短期看政策，中期看运营，长期看人口。现在政策暖风频吹，运营能力不断提升，城镇化还在推进，三驾马车齐头并进，这个赛道值得长期关注。
说明会上投资者提问特别踊跃，从申请程序问到分红计划，看得出大家是真上心。这也让我感慨：中国投资者越来越专业了，不再只盯着股票，开始关注这种稳健型资产了。
最后说句掏心窝的话：REITs不是用来炒的，是用来"养"的。它就像会下金蛋的鹅，关键是要有耐心，等它慢慢长大。
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